ワシントンDC、2026年5月7日——世界銀行（国際復興開発銀行、IBRD、格付けAaa/AAA）は本日、2031年11月までの期間20億ドル、期間5.5年の持続可能な債券を定価した。

世界銀行グループの使命は、極端な貧困を終息させ、住みやすい星での共有繁栄を促進することだ。雇用創出と包摂的成長のための基礎づくりがこの使命の核心である。

この取引は80件以上の高品質な注文を受け、注文総額は65億豪ドルを超え、主に銀行国債、資産管理会社、中央銀行/官公庁が推進している。5.00%の年利固定債は、2031年11月に満期したオーストラリア政府債に比べて、利ざやは+34.75ベーシスポイントだった。

今回の取引の共同主導管理者には、オーストラリア連邦銀行、ドイツ銀行、カナダ王立銀行資本市場、TD証券が含まれている。この債券はルクセンブルク証券取引所に上場する。

「この卓越した豪ドル取引は、世界銀行と豪ドル投資家との緊密な関係を再確認し、その支持は新たなマイルストーンに達し、世界銀行の豪ドル債券史上最大の注文書簿を打ち立てた。需要の質と深さは、世界銀行への投資家の支持を際立たせ、長期資本を繁栄の建設と雇用の創出に導き、貧困からの脱却を支援することに共同で取り組んでいる」世界銀行グループ副総裁兼財務責任者のホルヘ・フェニール氏は言う。

投資家割当

連合チーフマネージャー名言

「世界銀行のチームが豪ドル市場に復帰し、2026年に同市場で初のベンチマークを獲得したことを祝します。20億豪ドル、期間5.5年の持続可能な債券取引は、世界銀行だけでなく、超国家部門全体にも新たなピークをもたらしました。この取引は、超国家発行人の豪ドル建て注文書規模と世界銀行の豪ドル注文書簿総投資家数の新記録を樹立しました。この信じられない成果は、世界銀行のチームが長年にわたって投資家がたゆまず努力し、重要な投資家関係の構築と維持に取り組んできた成果を体現しています。「オーストラリアコモンウェルス銀行（CBA）の経常借り手であるDCMとシンジケートグローバル責任者のNik Romuld氏は、「CBAチームがマイルストーン的な取引に参加できて、とても光栄です」

「私たちは世界銀行連合最大の豪ドル取引に誇りを持って参加し、オーストラリア、アジア、ヨーロッパの世界的な多元化投資家を誘致しました。最終オーダーブック65億豪ドルの規模は、オーストラリア市場をリードする発行者としての世界銀行の地位を際立たせ、発行者への投資家のニーズの深さを反映しています。ドイツ意志銀行豪ドルシンジケートのAlix Kennedy今回の執行は世界銀行に競争力のある価格と規模をもたらし、発行者の融資戦略の中核部分としての豪ドル市場の相関性を強化したと述べた。

「RBCは、世界銀行の2026年最初の豪ドル取引の共同オーナーを誇りに思っており、この待望の豪ドル基準取引は、世界銀行が国内外の豪ドル投資家に魅力を感じていることを証明している。この取引はこの市場で超国家発行機関の中で最大の注文を獲得し、2026年の新5.5年の取引の中で最も緊密なスプレッドでもある。世界銀行が豪ドル市場で再び成功したことを祝して、「RBC資本市場アジア太平洋地域連合投資責任者のHarald Eikeland氏は述べた。

「世界銀行の豪ドル市場での印象的な復帰であり、過去最大の豪ドル基準指数を記録し、20億豪ドル規模に達した。今回の取引累計注文総額は65億豪ドルを超えた。国家発行人の中で最高の注文を記録し、多様で質の高い国内外の投資家をカバーした。TD証券取締役マット・ヤコネリ「TD証券は今回の取引に参加することを喜んでいる」と述べた。

取引の概要

世界銀行について

世界銀行（国際復興開発銀行、IBRD）、ムーディーズ/スタンダード格付けはAaa/AAAで、国際組織である。1944年に設立され、世界銀行グループの創始メンバーであり、189カ国が所有するグローバル発展協同組合として運営されている。世界銀行は、中間所得やその他の信用の良い国に融資、保証、リスク管理製品、コンサルティングサービスを提供し、極端な貧困を解消し、住みやすい地球の共有繁栄を促進する使命を実現する。また、リーダーシップを提供し、地域と世界の発展課題への対応を調整します。世界銀行債券は、国際資本市場協会が発表した持続可能な債券ガイドラインと一致している。世界銀行の持続可能な債券に関する詳細情報は、世界銀行投資家向けWebサイト世界銀行の持続可能な債券フレームワークと影響レポートに表示されているコード「RED」は変更できます。たとえば、REDの代わりに